Marktumfeld

Mexiko zählt bereits heute zu den bedeutenden Pharmamärkten Lateinamerikas. Germany Trade & Invest schätzte den mexikanischen Pharmamarkt im Jahr 2026 auf rund 20 Milliarden US-Dollar und erwartet, dass er sich bis 2033 ungefähr verdoppeln könnte.

Während des Webinars präsentierte Eduardo Franky Daten von IQVIA, wonach der gesamte erfasste mexikanische Pharmamarkt auf ein Volumen von rund 22,6 Milliarden US-Dollar zusteuert. Das wertmäßige Wachstum liegt bei etwa 6,7 %, während die Absatzmengen leicht rückläufig sind. Die Bedeutung dieser Entwicklung ist erheblich: Das Wachstum wird zunehmend durch Produktmix, Preisentwicklung und Innovationen getrieben – und nicht allein durch höhere Verbrauchsmengen.

Auch Mexikos Importprofil unterstreicht die internationale Relevanz des Marktes. Die Pharmaimporte erreichten 2025 fast 10,6 Milliarden US-Dollar und lagen damit rund 64 % über dem Niveau von 2021. Deutschland war 2024 Mexikos zweitgrößter Lieferant von Pharmaprodukten; die Lieferungen beliefen sich auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar.

Die Chancen beschränken sich daher nicht auf fertige Arzneimittel. Der Ausbau lokaler Produktionskapazitäten führt zugleich zu zusätzlicher Nachfrage nach Labortechnik, Prozessanlagen, Verpackungssystemen, Automatisierungslösungen und spezialisierten Industriedienstleistungen.

Auch die Zusammensetzung des pharmazeutischen Wachstums verändert sich. Mexiko verbindet einen großen bestehenden Markt mit erheblichem ungedecktem Bedarf.

Eduardo Franky identifizierte in seiner Präsentation Therapien gegen Adipositas, die Onkologie und Impfstoffe als einige der wachstumsstärksten Therapiebereiche. Insbesondere GLP-1-Therapien verändern den Verschreibungsmarkt und leisten einen erheblichen Beitrag zum wertmäßigen Wachstum.

Dieser Trend verdeutlicht einen umfassenderen Wandel im mexikanischen Markt: Das Wachstum hängt zunehmend von innovativen und höherwertigen Therapien ab und nicht nur von steigenden Absatzmengen.

Dies gilt ebenso für fortschrittliche Therapien. Franky nannte CAR-T-Zelltherapien, bispezifische Antikörper und Radioligandentherapien als Bereiche mit starker internationaler Dynamik. In Mexiko bleibt ihre Anwendung jedoch durch Einschränkungen bei Infrastruktur, Produktionskapazitäten und Patientenzugang begrenzt. Diese Engpässe sind zwar Hindernisse, zeigen aber zugleich Bereiche auf, in denen spezialisierte internationale Unternehmen Technologie, Expertise und Investitionen einbringen können.

Während des Webinars verwies Franky auf öffentlich-private Allianzen und Investitionen unter Beteiligung von Unternehmen wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Moderna, Birmex und Pfizer. Diese Initiativen tragen zur Lokalisierung von Kompetenzen bei – von pharmazeutischen Wirkstoffen und Formulierungen bis hin zu mRNA-Technologien.

Jüngste Investitionsankündigungen bestätigen dieses Bild. Boehringer Ingelheim hat einen Ausbau seiner Aktivitäten in Xochimilco im Umfang von etwa 188 Millionen US-Dollar angekündigt. Bayer investiert rund 55 Millionen US-Dollar an seinem Standort in Lerma.

Mexiko-Stadt und der angrenzende Bundesstaat México sind weiterhin traditionelle Zentren der pharmazeutischen Produktion. Die Konzentration von Herstellern, Zulieferern, spezialisierten Dienstleistern und qualifizierten Fachkräften stärkt das regionale Ökosystem.

Die Lokalisierung gewinnt zudem eine strategische Dimension. Laut der Webinar-Präsentation schneiden Unternehmen mit lokalen Investitionen im mexikanischen öffentlichen Markt tendenziell besser ab. Gleichzeitig kann die heimische Produktion dazu beitragen, Risiken in der Lieferkette zu verringern und Unternehmen näher am nordamerikanischen Markt zu positionieren.

Dieser übergeordnete Kontext war ein zentraler Bestandteil des Beitrags von Martin Toscano zum Webinar: Mexiko vereint eine bedeutende industrielle Basis, geografische Nähe zu den Vereinigten Staaten und präferenziellen Marktzugang über das USMCA. Das Land hat industrielle Kompetenzen in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Chemie, Konsumgüter, Gesundheitswesen und weiteren Industriezweigen aufgebaut. Mehr als 70 % der mexikanischen Exporte gehen in die USA – ein Zeichen für die tiefe Integration Mexikos in nordamerikanische Lieferketten.

Diese Position ist zunehmend relevant geworden, da Unternehmen ihre Lieferketten regionalisieren. Die Chancen gehen jedoch mit Unsicherheit einher.

Toscano betonte, dass geopolitische Volatilität, Zölle und sich verändernde Handelsbedingungen zu wichtigen Investitionsfaktoren werden. Zudem nannte er Energie, Wasser, Infrastruktur, Regulierung und die lokale Integration von Wertschöpfungsketten als Einschränkungen, welche Mexikos Fähigkeit begrenzen könnten, die Vorteile der Regionalisierung vollständig auszuschöpfen.

Diese Bedenken stehen im Einklang mit dem breiteren wirtschaftlichen Umfeld Mexikos. Die Entscheidung der USA im Juli 2026, eine geplante Verlängerung des USMCA nicht weiterzuverfolgen, erhöhte die Planungsunsicherheit, obwohl das Abkommen selbst weiterhin in Kraft ist.

Gleichzeitig bleiben die ausländischen Investitionen beträchtlich. Mexiko zog in der ersten Hälfte des Jahres 2026 ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 34,97 Milliarden US-Dollar an. Davon entfielen jedoch 88,5 % auf reinvestierte Gewinne, während nur 7,8 % auf neue Investitionen zurückgingen.

Für Pharma- und Gesundheitsunternehmen kann das Marktpotenzial daher nicht losgelöst vom allgemeinen Investitionsumfeld Mexikos betrachtet werden.

Mexikos Gesundheitssystem steht weiterhin vor strukturellen Einschränkungen. Internationale Unternehmen müssen die Komplexität des Marktes gegen sein langfristiges Potenzial abwägen.

Wie Eduardo Franky darlegte, enthält das Gesundheitssektorprogramm 2025–2030 ambitionierte Ziele in Bezug auf den universellen Zugang zur Gesundheitsversorgung und regulatorische Reformen. Budgetbeschränkungen, fragmentierte Beschaffungsstrukturen und eine uneinheitliche Umsetzung begrenzen jedoch weiterhin den Zugang zu Innovationen.

Auch regulatorische Hürden und Marktzugangsbarrieren bleiben für ausländische Unternehmen relevant. Germany Trade & Invest nennt langwierige Zulassungsverfahren und Störungen in der öffentlichen Beschaffung als Risiken für Pharma- und Medizintechniklieferanten in Mexiko.

Das Webinar verdeutlichte zudem das Ausmaß der Versorgungslücke. Nach den von Pathway Healthcare Strategy & Consulting präsentierten Daten erhalten Patienten im öffentlichen System in Mexiko im Durchschnitt rund 5,7 Jahre später Zugang zu neuen Arzneimitteln als in vergleichbaren Märkten in den USA oder Europa. Gleichzeitig liegt der Arzneimittelkonsum pro Kopf deutlich unter dem OECD-Durchschnitt.

Neben dem Pharmasektor wächst auch Mexikos Markt für Medizintechnik. Von Germany Trade & Invest zitierte Prognosen von BMI gehen davon aus, dass der Markt von rund 9,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 12,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen könnte. Rund 81,5 % der Nachfrage wurden 2024 durch Importe gedeckt, was die Bedeutung internationaler Anbieter unterstreicht.

Neue Krankenhausprojekte schaffen zusätzliche Nachfrage nach Diagnostik, Operationssaalausstattung, Sterilisationstechnik und weiterer spezialisierter Gesundheitsinfrastruktur. Dies eröffnet deutschen Technologieanbietern zusätzliche Chancen.

Gesundheitswesen und Life Sciences sind für das German Centre Mexico von strategischer Bedeutung – sowohl weil die Branche in der Business-Community stark vertreten ist als auch weil sie die Rolle des German Centre bei der Unterstützung internationaler Unternehmen in wichtigen Wachstumsmärkten widerspiegelt.

Das Webinar griff zudem unmittelbar auf das breitere Netzwerk zurück: Martin Toscano, Präsident von Evonik Mexico und der AHK Mexiko, ist über CAMEXA eng mit dem German Centre Mexico verbunden und tauscht sich regelmäßig mit dem German Centre und der LBBW aus. Eduardo Franky ist ein etablierter Experte, der bereits Unternehmen innerhalb des Netzwerks unterstützt hat. Die Präsenz von Evonik als Kunde im German Centre Singapore unterstreicht zusätzlich diese Verbindungen über das Netzwerk hinweg.

Die Rolle des German Centre geht über die Bereitstellung von Büroflächen hinaus. Es bietet ein Umfeld, in dem internationale Unternehmen ihre mexikanischen Aktivitäten aufbauen und weiterentwickeln können, während sie Teil eines etablierten deutsch-mexikanischen Unternehmensnetzwerks werden.

Für deutsche Unternehmen erstreckt sich das Potenzial über die gesamte Wertschöpfungskette: Arzneimittel, Medizinprodukte, Laborausstattung, Verpackungen, Automatisierung, Produktionstechnik und spezialisierte Dienstleistungen.

Mexikos Gesundheitsmarkt wächst, doch seine Bedeutung geht über das reine Marktwachstum hinaus. Die Produktion wird stärker lokalisiert, Innovationen gewinnen an Gewicht und das Zusammenspiel von Industriepolitik, Marktzugang und Lieferkettenstrategie wird immer wichtiger.

Quellen
GTAI. (2026, 8. April). Mexikos Pharmamarkt trotz Regulierung dynamisch. Germany Trade & Invest.
GTAI. (2026, 5. März). Mexiko nicht nur als Absatzmarkt von Medizintechnik interessant. Germany Trade & Invest.
Lisker, B. (2026, 29. Mai). Mexiko: Sorge um das Erfolgsmodell. Germany Trade & Invest.
Morales, R. (2026, 24. August). México capta un récord de 34,968 millones de dólares de IED en el primer semestre de 2026. El Economista.
Office of the United States Trade Representative. (2026, 1. Juli). Ambassador Greer issues statement on the USMCA joint review.
Webinar-Quelle: German Centre Mexico. (2026, 22. September). Check-in: Healthcare & Pharma in Mexico [Webinar]. Präsentationen von Martin Toscano, Evonik Industries de México, und Eduardo Franky, Pathway Healthcare Strategy & Consulting; Moderation: Jimena Kreusler.